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      啟明信息(www.hbxgkj.cn)

      啟明信息:通過3G車載全力進軍車聯網

      時間:11-03-17 00:00    來源:國聯證券

      三方組團進軍車聯網市場。車聯網需要達到人車路間的實時通訊需要,3G通信是無法回避的技術手段,而此前啟明信息(002232)的車載電子主要是移動2G模塊。此次合作實際牽涉運營商、芯片商和終端商三方之間,即中移動、大唐和啟明信息。中移動提供TD網絡基站通信,大唐在TD的3G智能卡方面具有領先優勢,而啟明信息不僅能夠提供符合整車需要的前裝車載終端系統和D-Partner運營經驗,而且依托年產百萬輛車的一汽集團能夠占據渠道之便,對于順利實施車聯網構想非常有利。

      選擇中移動未必會落于下風。目前中國聯通也正在積極介入車載終端的通信領域,WCDMA制式目前在3G領域具備一定的競爭優勢,但是由于移動和中廣傳播較早介入了cmmb(移動電視)領域,而公司是參與方之一,同時公司能夠依托一汽車型實現量產,具有車聯網必備的用戶數基礎,與此同時若TD網能夠實現規模和技術的跨越式發展,那么在可見階段,車聯網領域最為受益的仍是采用中移動TD的通信終端。

      上調到“推薦”評級。預計11~13年的EPS為0.62和0.79元,對應估值分別為31.1和24.2倍,另鑒于車聯網給車載電子帶來的廣闊的市場空間,上調到“推薦”評級。

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