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      啟明信息(www.hbxgkj.cn)

      啟明信息:新能源汽車電子的大門已經開啟

      時間:10-12-08 00:00    來源:興業證券

      新能源汽車是國家未來幾年重點支持的七大產業之一,我們十分看好其發展前景。而且,新能源汽車將改變國內汽車電子產業鏈規則(可參考我們汽車電子行業深度報告《時機到了,規則變了》),給國內汽車電子產業帶來深遠而又積極的影響。一汽大眾和啟明信息(002232)的合作符合未來發展趨勢。

      此次簽字儀式表明啟明信息從原先的“供應商”轉變為“合作開發者”,啟明信息在中國一汽集團中的地位得到提高,公司作為一汽集團“戰略支撐者”的地位得到鞏固和加強。

      電池、電機、電控是電動汽車的三大核心技術,我們判斷啟明信息很可能是在電控技術方面與一汽大眾進行合作,而電機控制系統難度相當高,因為它是閉環控制系統,需要極快的動態控制。這表明啟明信息擁有比較強的技術開發能力,尤其是在新能源汽車電子方面。

      我們估計,雙方合作生產的新能源汽車最快可以在2012年上市,對公司業績的影響要看推出的車型數量和出貨量,目前不太好判斷。我們暫時維持公司2010年至2012年EPS為0.34元、0.62元、0.98元,維持公司的“推薦”評級。

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